Consultor Patrimonial - Bilbao

Michael Page; Bilbao; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría financiera en Bilbao busca un/a Consultor/a Patrimonial para acompañar a clientes en la optimización de su patrimonio. El candidato ideal tendrá experiencia en asesoramiento financiero y habilidades para mantener relaciones con inversores. Se ofrecen beneficios como un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento dentro de un equipo en expansión. Se valorará la formación sólida y gran potencial de crecimiento.

Servicios

Remuneración competitiva

Aprendizaje de líderes del sector

Excelente ambiente de trabajo

Formación

• Experiencia en asesoramiento financiero o patrimonial.
• Capacidad para gestionar relaciones con clientes y presentar opciones de inversión.
• Habilidades de comunicación clara y efectiva.

Responsabilidades

• Acompañar a clientes senior en la optimización de su patrimonio.
• Elaborar y presentar informes sobre opciones de asesoramiento.
• Mantener relaciones con inversores y presentar oportunidades de inversión.
• Impulsar mejoras en procesos internos y documentación.

Conocimientos

Asesoramiento patrimonial

Identificación de necesidades

Análisis financiero

Interacción con inversores

Educación

Formación sólida en finanzas o inmobiliaria

Descripción del empleo

• Asesor financiero independiente líder en soluciones para la jubilación.
• Oficina en Bilbao, que será la sede principal en España.

Firma especializada en ofrecer asesoramiento patrimonial y financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.

La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.

Entre los servicios que ofrece, se incluyen planificación financiera integral, estrategias de inversión adaptadas a la longevidad, así como opciones para transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla.

Como Consultor/a Patrimonial

serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global.

Tus principales responsabilidades serán:

• Acompañar personalmente a clientes senior, identificando sus necesidades, objetivos vitales y familiares, asesorándoles sobre las mejores fórmulas para rentabilizar/convertir su vivienda en liquidez sin renunciar a vivir en ella (nuda propiedad, hipoteca inversa, renta vitalicia u otras).
• Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones de asesoramiento de manera clara y cercana. Coordinando de forma integral las operaciones bajo tu responsabilidad, desde la primera conversación hasta la firma notarial, incluyendo el análisis financiero/inmobiliario, la gestión documental, la validación jurídica y la interlocución con inversores.
• Mantener una relación fluida y profesional con los inversores interesados, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo, presentando oportunidades de inversión con claridad y liderando las conversaciones para cerrar las operaciones con éxito.
• Impulsar mejoras internas en procesos, documentación y flujos de trabajo, participando en la consolidación de un modelo escalable, sostenible y de impacto positivo.
• Participar del momento expansivo de la empresa y aspirar a ser la figura de referencia para un equipo y para el cliente, resolviendo dudas complejas, anticipando riesgos, marcando prioridades y asegurando que cada operación se lleva a cabo con rigor técnico y respeto humano bajo su responsabilidad.

Beneficios y oportunidades

• Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
• Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
• Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
• Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
• La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión.
• Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos como Sergio Chalbaud, Iván Fernández-Valdés y Lupina Iturriaga, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España.