Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Berlin; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister sucht für sein Team in Berlin einen engagierten Vertriebsmitarbeiter (m/w/d). Sie sind die erste Anlaufstelle für Vertriebspartner und koordinieren deren Anliegen. Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung sowie sehr gute Deutschkenntnisse mit. Zudem erwartet Sie ein stabiles Umfeld mit klaren Prozessen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung durch Fachtrainings. Homeoffice ist ebenfalls möglich, um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu unterstützen.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Bonus und Weihnachtsgeld

Möglichkeiten für Homeoffice

Qualifikationen

• Kauffmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung im Vertriebsservice.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C1).
• Strukturierter und qualitätsbewusster Arbeitsstil.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner via Telefon und E-Mail.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Pflege von Dokumenten im CRM und Sicherstellung der Vollständigkeit.

Kenntnisse

MS-Office-Kenntnisse

CRM-Erfahrung

Deutsch (C1)

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

Outlook

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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