Junior Middle Office Mandantenbetreuung Family Office (m/w/d)

Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe; Frankfurt; Vor Ort; EUR 20.000 - 40.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Bankgesellschaft in Frankfurt sucht Unterstützung für die Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate. Ihre Aufgaben umfassen die Mitwirkung an der Mandatsbetreuung, die Unterstützung bei der Angebotserstellung und KYC-Prozessen sowie den Aufbau von Reporting-Strukturen. Sie arbeiten eng mit externen Buchhaltern zusammen und engagieren sich in mandantenbezogenen sowie internen Projekten. Ein verantwortungsvolles Arbeitsumfeld erwartet Sie.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Betreuung von Family-Office-Mandaten.
• Mitwirkung bei Angebotserstellung und Mandatseröffnung.
• Aufbau von Reporting-Strukturen mit externen Buchhaltern.

Jobbeschreibung

Ihre Aufgabengebiete

Sie unterstützen unsere Mandatsverantwortlichen bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate, insbesondere durch:

• Mitwirkung bei der Aufsetzung und Betreuung von laufenden Family Office-Mandaten
• Unterstützung bei Angebotserstellung, Mandatseröffnung und KYC-Prozessen
• Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting‑Strukturen in Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
• Nutzen, Pflege und Ergänzung der Reporting‑Inhalte für laufenden Mandate
• Ergänzung bzw. Zulieferung der Reporting‑Inhalte, die nicht direkt der Buchhaltung zugeliefert werden
• Erstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von monatlichen bzw. quartalsweisen Vermögensberichten für Mandantinnen und Mandanten
• Einholung und Auswertung von Angeboten externer Dienstleister für unsere Mandantenfamilien
• Mitarbeit in mandantenbezogenen Sonderprojekten sowie internen Projekten
• Unterstützung bei Querschnittsaufgaben (z.B. Datenschutz), Pflege der Mandantenakte und des CRM‑Systems