Investmentberater

SOMI Solutions GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleister in Frankfurt sucht einen Kundenbetreuer, der langfristige Kundenbeziehungen im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment pflegt. Ideale Kandidaten bringen eine kaufmännische Ausbildung oder ein Hochschulstudium sowie Erfahrung im Kundenservice mit. Gute Englischkenntnisse und Kenntnisse der Kapitalmärkte sind gewünscht. Die Stelle bietet ein Arbeitsmodell von 40 Stunden pro Woche sowie attraktive Unternehmensleistungen, einschließlich eines Umzugsbonus und Gesundheitsmaßnahmen.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Gesundheits-App

Fahrtkostenerstattung bis 90 €/Monat

Essenszuschuss bis 75 €/Monat

20 € monatlicher Gutschein

5.000 € Umzugsbonus

Regelmäßige Trainings/Weiterbildungen

Mitarbeiter-Events

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Service-/Kundenumfeld, idealerweise bei einem Finanzdienstleister.
• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte, idealerweise im Wertpapierbereich.
• Fließende Englischkenntnisse erforderlich.

Aufgaben

• Langfristige Betreuung eines eigenen Kundenstamms im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment.
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen.
• Regelmäßiger Austausch zu Finanz- und Kapitalmarktthemen mit KundInnen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Selbstständiges Arbeiten

Zuverlässigkeit

Motivation/Leistungsbereitschaft

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Abgeschlossenes Hochschulstudium

Jobbeschreibung

• 30 Tage Urlaub + bis zu 10 bezahlte Feiertage (bundesland-/kalenderabhängig)

• Bis zu 10.000 US$* für familienbildende Maßnahmen

• Betriebliche Altersvorsorge: 100% Zuschuss zu Beiträgen (max. 2% BBG/DRV, Jahr 2025) + zusätzlicher Plan (AG-Beitrag 5% Grundgehalt bis BBG und 9% auf Gehaltsbestandteile über BBG)

• Gesundheits-App mit vertraulichen On-Demand-Ressourcen (24/7)

• Fahrtkostenerstattung bis 90 €/Monat (Wohnort–Arbeitsort)

• Essenszuschuss bis 75 €/Monat

• 20 € monatlicher Gutschein bei verschiedenen Einzelhändlern

• Kollegiales Umfeld, regelmäßige Trainings/Weiterbildungen und Mitarbeiter-Events

5.000 € Umzugsbonus (bei Relocation)

• Langfristige Betreuung eines eigenen Kundenstamms im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment (ca. 180 KundInnen) ohne Produktverkauf

• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen

• Regelmäßiger Austausch zu Finanz- und Kapitalmarktthemen mit KundInnen

• Proaktive Kommunikation von Anlagestrategien sowie Depotumschichtungen

• Zusammenarbeit mit Portfolio Management und Vertriebsleitung zur Sicherstellung eines exzellenten Kundenerlebnisses

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes Hochschulstudium

• Berufserfahrung im Service-/Kundenumfeld, idealerweise bei einem Finanzdienstleister

• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte, idealerweise im Wertpapierbereich (Vermögensberatung, Wertpapier- & Kapitalmarktkenntnisse wünschenswert)

• Hohe Kunden- und Serviceorientierung

• Fließende Englischkenntnisse

• Arbeitsmodell: 40 Std./Woche,

• Selbstständiges Arbeiten
• Teamfähigkeit
• Du sorgst für
• Zuverlässigkeit
• Motivation/Leistungsbereitschaft

• Deutsch: Verhandlungssicher
• Englisch: Erweiterte Kenntnisse