Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Lörrach; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Lörrach sucht einen Berater (m/w/d) im Vertrieb. Sie beraten Kunden zu modernen Vorsorgethemen wie Absicherung und Vermögensbildung. Ideale Kandidaten haben eine kaufmännische Ausbildung und mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Diese Position ermöglicht Ihnen eine eigenständige Arbeitsweise und die aktive Gestaltung Ihres Kundenportfolios.

Qualifikationen

• Freude an selbstständiger Tätigkeit im Vertrieb.
• Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen.
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Kunden über moderne Vorsorge.
• Erarbeitung von Beratungskonzepten und konkreten Angeboten.
• Aktives Ausbauen des Kundennetzwerks und Pflege der Beziehungen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Vertriebserfahrung

Flexibilität

Organisationsstärke

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.