Assistenz Wealth Management (m / w / d) - BW Bank

BW Bank; München; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Finanzinstitution in Deutschland sucht einen engagierten Mitarbeiter für den Bereich Wealth Management. Zu den Aufgaben gehören die Unterstützung bei der Kundenbetreuung, die Koordination des Tagesgeschäfts sowie die Vorbereitung von Kundenterminen. Eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung und ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sind erforderlich. Das Unternehmen bietet moderne Karriereentwicklung, flexible Arbeitszeiten und umfassende Gesundheitsangebote.

Leistungen

Flexibles Arbeitszeitmodell

Betriebliche Altersversorgung

Gesundheitsmanagement

Lunch-Angebote

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation.
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvoller und vermögender Kundschaft.
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung der Berater bei der Kundenbetreuung.
• Koordination des Tagesgeschäfts inklusive Kundenkommunikation.
• Vorbereitung von Kundenterminen.

Kenntnisse

Organisatorische Fähigkeiten

Flexibilität

Kommunikationsfähigkeit

Belastbarkeit

IT-Systeme

Wertpapier- und Finanzierungsprodukte

Ausbildung

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Über uns

Referenznummer : (Inhalt entfernt) Einsatzort : Bielefeld - Unternehmen : BW Bank - Funktionsbereich : Wealth Management - Vollzeit / Teilzeit : 100

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Aufgaben

• Organisatorische und administrative Tätigkeiten sowie aktive und umfassende Unterstützung der Berater / -innen bei der Kundenbetreuung
• Eigenständige Abwicklung und Koordination des Tagesgeschäfts, inklusive telefonischer und persönlicher Kundenkommunikation
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Bearbeitung von Anlage- und Kreditfragen
• Unterstützung bei der Neukundengewinnung beispielsweise durch Erstellung von interner und externer Korrespondenz
• Eigenständige Erstellung und Aufbereitung von Beratungsunterlagen für die Kundenbetreuung
• Richtlinienkonformes Arbeiten und die Einhaltung von sämtlichen regulatorischen Vorgaben sowie die Pflege und Verwaltung von Kundendaten

Profil

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
• Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten verbunden mit hohem Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung
• Hohe Belastbarkeit in herausfordernden Situationen sowie Erfahrung und Freude im Umgang mit anspruchsvoller und vermögender Kundschaft
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Tiefgehende Kenntnisse in Wertpapier- und Finanzierungsprodukten
• Versierter Umgang mit den für die Kundenberatung relevanten IT-Systemen
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung
• Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil oder im Möglichkeit auf Homeoffice zu arbeiten)
• Attraktive betriebliche Altersversorgung
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
• Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
• Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan)
• Mehrere Kindertagesstätten