Analyste principal en gestion de patrimoine

Banque Nationale; Saint-Georges; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services financiers à Saint-Georges, Canada, recherche un Analyste senior en gestion de patrimoine. Le candidat idéal devra évaluer les besoins financiers des clients, rédiger des planifications et assurer un excellent service client. Les qualifications requises incluent un baccalauréat et plusieurs années d'expérience ou une maîtrise. L'entreprise offre de nombreux avantages tels qu'un régime de retraite généreux et des programmes de santé et bien-être.

Benefits

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Services bancaires préférentiels

Qualifications

• Baccalauréat et quatre années d'expérience ou maîtrise et une année d'expérience.
• Posséder le titre IQPF en planification financière.
• Bonne connaissance du domaine des placements.

Responsibilities

• Évaluer les besoins des clients et proposer des solutions appropriées.
• Rédiger des planifications financières et projections de retraite.
• Fournir des cotations et traiter les transactions.

Skills

Capacité d'adaptation

Aptitudes relationnelles

Communication

Education

Baccalauréat en finance ou maîtrise

Titre IQPF en planification financière

Job description

*** Prendre note que ce poste peut être offert à temps plein ou à temps partiel (30 heures par semaine, soit 4 jours). ***

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine, plus précisément au sein de l'équipe Groupe Financier Alain D'Anjou Lessard.

Ton emploi

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière etproposer des solutions adaptées
• Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
• Rédigerlesprojections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté àleursituation et en diriger la miseen applicationde concert avec les professionnels externes des clients
• Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisationetde générer l’entrée de nouveaux actifs
• Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécuritéfinancière
• Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
• Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige)

Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement.

Prérequis

• Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
• Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
• Expérience en service/conseils à la clientèle
• Capacité de s’adapter au changement
• Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !