Trilha de Formação - Planejamento Financeiro | Porto Alegre, RS

Ável; Porto Alegre; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro busca um Planejador Financeiro em Porto Alegre que irá atuar diretamente com clientes, auxiliando na gestão de suas finanças. O candidato ideal deve ter perfil comercial, excelente comunicação e ser apaixonado por ajudar pessoas. O trabalho envolve desde o diagnóstico até a execução de planos financeiros, com um foco em soluções personalizadas. Se você deseja fazer parte desse time e transformar vidas, essa é a sua oportunidade!

Qualificações

• Graduação completa ou em andamento é preferencial.
• Disciplina e resiliência no ambiente comercial.
• Paixão genuína por ajudar pessoas com finanças pessoais.

Responsabilidades

• Construir e gerenciar relacionamentos com clientes.
• Diagnosticar e planejar finanças dos clientes.
• Acompanhar a execução dos planos financeiros.

Conhecimentos

Perfil comercial

Comunicação verbal e escrita

Facilidade com ferramentas digitais

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Contábeis ou áreas afins

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Se você é apaixonado(a) por finanças pessoais, tem perfil comercial e deseja crescer em um ambiente de alta performance, no escritório Top 1 da rede XP, essa oportunidade é para você!

Sobre a vaga

O Planejador Financeiro atua diretamente com clientes, auxiliando na organização e no planejamento de suas finanças através de uma abordagem consultiva e personalizada. O foco está em compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias sob medida e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.

✅ Atribuições

• Construção e gestão de relacionamento com clientes
• Diagnóstico e planejamento financeiro
• Apresentação de soluções personalizadas
• Acompanhamento da execução dos planos

✅ Requisitos

• Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins)
• Perfil comercial, com disciplina e resiliência
• Excelente comunicação verbal e escrita
• Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas
• Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas

✅ Diferenciais

• Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes
• Conhecimento em CRM

Quer fazer parte de um time que transforma vidas através da educação financeira? Candidate-se agora pelo link e dê o próximo passo na sua carreira!