Planejador Financeiro - São José dos Campos

Braúna Investimentos; São José dos Campos; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de planejamento financeiro está em busca de um Planejador Financeiro apaixonado por ajudar pessoas em São José dos Campos. Na função, você será responsável por proporcionar um atendimento excepcional, gerenciar carteiras de clientes e elaborar estratégias financeiras. É necessário ter certificações do mercado financeiro como CPA-10, CPA-20, CEA ou CFP, além de habilidades comerciais. Se você adora desafios e deseja impactar a vida financeira dos clientes, essa é a oportunidade certa.

Qualificações

• Experiência anterior no mercado financeiro é desejável.
• Capacidade de elaborar estratégias financeiras para clientes.
• Habilidade em gerenciar e acompanhar carteiras de clientes.

Responsabilidades

• Realizar prospecção de clientes.
• Gerenciar a carteira de clientes.
• Desenvolver estratégias financeiras personalizadas.
• Apresentar planejamento financeiro aos clientes.
• Acompanhar a implementação do plano financeiro com os clientes.

Conhecimentos

Habilidades comerciais

Paixão por ajudar pessoas

Prospecção de clientes

Formação académica

Certificações do mercado financeiro (CPA-10 / CPA-20 / CEA / CFP)

Descrição da oferta de emprego

Sobre Nós:

Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você.

A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com mais de R$ 9 bilhões sob custódia, a Braúna compreendeu que o acesso à educação financeira seria um diferencial para seus clientes.

Após 3 anos de existência, a Braúna Planejamento já auxiliou mais de 1.500 clientes e continua sua missão de transformar sonhos em realidade.

Nossos Valores:

• Ética e Transparência: não utilizamos atalhos. Nosso foco é sempre o cliente!
• Entregar Resultados com Eficiência: buscamos pessoas engajadas e que são orientadas a resultados;
• Leveza e Proximidade: levamos o assunto de finanças de uma forma acessível e tranquila aos nossos clientes e parceiros;
• Vibrar juntos em todos os momentos: comemoramos as conquistas de nossos clientes como se fossem nossas. Afinal, o sucesso deles é o nosso sucesso;
• Desenvolvimento Contínuo: estamos abertos para mudar, sempre baseados em fatos e dados e dispostos a corrigir.

Sobre a Vaga:

Auxiliar as pessoas a tomarem as melhores decisões na hora de: comprar um imóvel, investir para a aposentadoria, saber gerir melhor seus ganhos, controlar melhor as despesas, planejar a tão sonhada viagem são algumas das atribuições de Planejadores Financeiros.

Estamos buscando um profissional apaixonado por ajudar pessoas, que sejam entusiastas da área financeira e com habilidades comerciais afiadas para se juntar à nossa equipe. Nesta função, você será responsável por proporcionar um atendimento excepcional aos nossos clientes, combinando suas habilidades técnicas com as habilidades comerciais.

Sua principal missão será implantar nossa metodologia na vida financeira dos clientes, orientando-os rumo aos seus objetivos financeiros.

Principais Responsabilidades:

• Realizar prospecção de clientes;
• Realizar a gestão da carteira de clientes;
• Elaboração e desenvolvimento de estratégias financeiras adequadas ao perfil e objetivos dos clientes;
• Apresentação de planejamento financeiro;
• Acompanhamento dos clientes ao longo de seu planejamento financeiro para uma implementação eficaz do plano de ação;

Para essa vaga é diferencial:

• Experiência/Certificações do mercado financeiro (CPA-10 / CPA-20 / CEA / CFP);
• Experiência na área comercial;
• Gostar de desafios;

E você? Gostou da ideia? Se inscreva em nosso processo seletivo para te conhecermos melhor.