Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial (Pessoa Física)

buscojobs Brasil; Roraima; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de planejamento financeiro busca um Planejador Financeiro e Patrimonial em Roraima. O candidato ideal terá experiência em vendas, uma carteira ativa de clientes e um forte foco no atendimento. A posição oferece flexibilidade de horário, acesso a treinamento exclusivo e um programa de parceria. A remuneração é altamente competitiva, sem teto de ganhos.

Serviços

Remuneração sem teto de ganhos

Mentoria individual

Ambiente colaborativo

Flexibilidade de horário

Qualificações

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre.
• Experiência em Planejamento Financeiro/P Patrimonial ou Investimentos.
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos de alta renda.

Responsabilidades

• Prospectar e conduzir reuniões com clientes.
• Coletar dados e realizar a venda do serviço.
• Revisar projeto financeiro personalizado para cada cliente.
• Conduzir reuniões do projeto e apresentar soluções.
• Realizar vendas consultivas para alcançar objetivos.

Conhecimentos

Proatividade orientada a resultados

Comunicação clara

Escuta ativa

Carisma

Simpatia

Experiência com vendas

Formação académica

Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI ou SUSEP

Descrição da oferta de emprego

Overview

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.

Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental, alinhando o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam.

Essa vaga é direcionada a planejadores e assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou uma rede de relacionamentos de alta renda que possibilite a construção de uma.

Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil, inscreva-se!

Veja mais detalhes sobre o Grupo Capital e a vaga, que terá início em 13/10/25.

O Grupo Capital

Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes. Na contramão desse modelo, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar. Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP no Brasil. Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital

A evolução da sua carreira é prioridade! Por isso você terá acesso a ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital. Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática. Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

Responsabilidades

• Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos / soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

Pré-requisitos

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro / Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos de alta renda que possibilitem a construção de uma.

Diferencial

• Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.

Você terá

• Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa de partnership estruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos / produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
• Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

Modo de contratação

• Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
• Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!