Líder de wealth planning

Netvagas; Porto Alegre; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria está em busca de um Líder de Wealth Planning para estruturar e conduzir estratégias patrimoniais em Porto Alegre. Este profissional será responsável por liderar reuniões, diagnosticar riscos e gerenciar projetos, garantindo alta satisfação do cliente. A posição exige graduação completa e ao menos 7 anos de experiência em consultoria societária ou tributária. Oferecemos um ambiente dinâmico e a oportunidade de impactar significamente o planejamento financeiro de nossos clientes.

Qualificações

• Experiência em consultoria societária / tributária, M&A, Planejamento Sucessório ou wealth planning.
• Interação com profissionais jurídicos externos e experiência com famílias empresárias.
• Conhecimento em estruturas internacionais como trusts e fundações é desejável.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões com clientes de alta renda.
• Diagnosticar riscos de planejamento patrimonial.
• Gerenciar pipeline de projetos e comunicação com clientes.
• Liderar equipes técnicas e operacionais.
• Desenvolver materiais e treinamentos.

Conhecimentos

Liderança

Consultoria patrimonial

Gestão de projetos

Análise estratégica

Comunicação

Formação académica

Graduação completa

Pós-graduação / LL.M em Direito Societário / Tributário

Descrição da oferta de emprego

O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.

O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurandofluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente.

Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura.

Principais responsabilidades :

• Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;
• Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;
• Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;
• Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;
• Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;
• Liderar a equipe técnica e operacional (societária / tributária + paralegal / analista);
• Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;
• Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;
• Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).

Requisitos :

• Graduação completa;
• Experiência em atuação em consultoria societária / tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos);
• Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário / tributário.

Diferenciais :

• Pós-graduação / LL.M em Direito Societário / Tributário, Planejamento Patrimonial / Sucessório, Governança familiar ou correlatos;

Conhecimentos específicos requeridos :

• Direito societário e tributário;
• Planejamento patrimonial / sucessório(holdings familiares / patrimoniais / operacionais, acordos de sócios, reorganizações);
• Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;
• Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);
• Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;
• Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);
• Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.

Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda