Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Santa Catarina

Xp Inc.; Catarina; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira busca um consultor de investimentos para atuar na prospecção de novos clientes e oferecer orientação na gestão de patrimônio. O candidato ideal deve ter forte habilidades de comunicação e conhecimento sobre o cenário econômico. Pré-requisitos incluem experiência em instituições financeiras e certificações relevantes. Esta oportunidade é ideal para quem possui uma carteira de clientes já estabelecida.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Alto nível de intensidade e disciplina.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos.
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil do cliente.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre produtos financeiros

Perfil comercial

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, mantendo-se informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Pré-Requisitos

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;

Noções básicas de macroeconomia e atualidades.