Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos está buscando um consultor de investimento para ajudar os clientes a gerenciar seus patrimônios. As responsabilidades incluem a prospecção de novos clientes e a elaboração de portfólios de investimento alinhados aos objetivos dos clientes. É necessário ter habilidades comerciais e experiência em instituições financeiras, com certificações como CEA, CPF, CFA ou CGA. O trabalho será remoto em diversas praças do Brasil.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras é exigida.
• Certificações como CEA, CFA ou CGA são aceitas com prova agendada.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimentos.
• Analisar alocações externas e elaborar estudos comparativos.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Experiência em instituições financeiras

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionam­ento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.