Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira está à procura de um consultor de investimentos para se juntar à sua equipe. O candidato ideal irá prospecção de novos clientes e atuar na consultoria de investimentos, ajudando os clientes na gestão de seu patrimônio. O candidato deve ter experiência prévia em instituições financeiras e possuir certificações relevantes como CEA ou CFA. A vaga oferece a oportunidade de trabalho remoto em diversas praças do Brasil.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras é essencial.
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA são requisitos.
• Fortes habilidades de comunicação são indispensáveis.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientação para a gestão de patrimônio dos clientes.
• Elaboração de portfólio de investimentos.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico

Experiência em instituições financeiras

Formação académica

Certificação CEA

CFA

CGPA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.