Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está buscando um consultor de investimento em Bauru, São Paulo, para integrar sua equipe remota. O papel envolve prospecção de novos clientes, orientação em gestão patrimonial e elaboração de portfólios de investimentos. Candidatos devem ter perfil comercial, habilidades de comunicação e experiência em instituições financeiras. Certificações como CEA, CPF ou CFA serão valorizadas, e um conhecimento profundo do cenário econômico atual é essencial.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Alto nível de intensidade e disciplina.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimentos conforme perfil e objetivo do cliente.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionam­ento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.