Consultor De Investimentos - Ws - Parceiros Xp

Xp Inc.; Porto Alegre; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria de investimentos está em busca de um consultor de investimento em Porto Alegre. Este profissional será responsável pela prospecção de novos clientes e pela orientação na gestão de patrimônio. É necessário ter certificações relevantes e conhecimentos sobre o cenário econômico atual. O trabalho é presencial ou híbrido, dependendo da localidade.

Qualificações

• Certificação válida na área de investimentos.
• Experiência em instituições financeiras é um diferencial.
• Conhecimento de produtos financeiros e macroeconomia.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Atuar na consultoria de investimentos e orientar clientes.
• Elaborar portfólios de investimento alinhados ao perfil do cliente.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor.

São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho Presencial / híbrido em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades