Assessor Operacional - São Paulo

Wv Patrimonio Ltda; São Paulo; Presencial; BRL 200.000 - 250.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de assessoramento financeiro está buscando um Assessor Operacional / Advisor para apoiar a equipe nas rotinas operacionais e comerciais. O profissional deve ter ensino superior completo ou em andamento e interesse em atender clientes. As responsabilidades incluem auxiliar assessores e manter informações atualizadas, além de conhecer o mercado financeiro. A posição é presencial em São Paulo e oferece uma estrutura de benefícios competitivos, com remuneração fixa e comissionamento.

Serviços

Remuneração fixa + Comissionamento

Ajuda de custo para deslocamento

Benefício Saúde (Telemedicina)

Convênio com academias

Treinamento de onboarding

Qualificações

• Ensino superior completo ou em andamento em áreas correlatas.
• Registro ativo na CVM ou agendamento de prova com aprovação em 3 meses.
• Disponibilidade para atuar presencialmente em São Paulo.

Responsabilidades

• Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais.
• Manter o banco de dados de clientes atualizado.
• Monitorar o mercado para identificar oportunidades.

Conhecimentos

Auto motivação

Relacionamentos de confiança

Comunicação clara

Atenção aos detalhes

Foco em resultados

Interesse em aprendizado

Formação académica

Ensino superior completo ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis

Ferramentas

Ferramentas de análise de investimentos

CRM

Descrição da oferta de emprego

Sobre a WV Investimentos

Somos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados.

Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?

A WV Investimentos está em busca de um Assessor Operacional / Advisor para apoiar a equipe de assessores nas rotinas operacionais e comerciais, garantindo agilidade e excelência em todas as etapas do atendimento ao cliente e potencializando o trabalho do assessor de investimentos.

Vaga

Assessor Operacional / Advisor

Local: São Paulo (1 posição)

Avenida das Nações Unidas – 211 – Vila Gertrudes (SP)

Horário: Comercial – Presencial

Responsabilidades

• Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais
• Auxiliar com informações ou busca de informações junto ao escritório; Dar suporte na alocação de recursos dos assessores
• Enviar relatórios periódicos para assessores ou clientes quando solicitado
• Realizar abertura de chamados para resolução de problemas internos junto à XP
• Participar do treinamento e onboarding de novos membros da equipe comercial, fornecendo informações operacionais e suporte inicial
• Manter o banco de dados de clientes atualizado, garantindo a precisão e integridade das informações
• Acompanhar de forma próxima a estrutura e composição das carteiras de clientes de um grupo de assessores
• Monitorar o mercado para identificar oportunidades e manter os assessores e clientes informados
• Acompanhar os assessores e toda a equipe comercial para aprender e contribuir com a prospecção de novos clientes e fortalecimento do relacionamento com a base atual
• Trazer ideias e inovações para contribuir com a equipe comercial

Qualificações

• Ensino superior completo (recém formados) ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas
• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa filial de São Paulo
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes
• Identificação e interesse em seguir na área de investimentos
• Interesse em aprender sobre produtos de investimento
• Interesse em dar andamento em certificações

O que esperamos que você tenha

• Ser uma pessoa auto motivada
• Capacidade de manter bons e novos relacionamentos de confiança a longo prazo
• Capacidade de transmitir uma mensagem clara e objetiva
• Atencioso aos detalhes e com foco em resultados
• Capacidade de manter-se concentrado
• Gostar de aprender e aceitar novos desafios
• Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório, conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM

Experiência

Experiência com investimentos pessoais

Benefícios

• Prova da ANCORD reembolsada – se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ ,00) + Comissionamento
• Ajuda de custo para deslocamento / estacionamento (R$300,00)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WV)
• Plano de carreira estruturado
• Benefício Saúde (Telemedicina)
• Convênio com academias (Gympass ou outros)
• Treinamento de onboarding da XP Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer!!