Assessor de Investimentos - Associado

FAROL CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTO LTDA; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de assessoria financeira em São Paulo está em busca de um Assessor de Investimentos - Associado para prospecção de novos investidores e atendimento personalizado. O candidato ideal deve ter sólida formação em mercado financeiro e experiência com vendas consultivas. Este papel exige também um bom entendimento de ferramentas de CRM e Excel, visando entender e atender às necessidades dos clientes visando soluções alinhadas aos seus objetivos. As oportunidades incluem um ambiente dinâmico e a possibilidade de desenvolvimento profissional.

Qualificações

• Noções sólidas de mercado financeiro, economia e investimentos como renda fixa e variável.
• Conhecimentos em ferramentas de CRM e Excel são essenciais.

Responsabilidades

• Buscar ativamente novos investidores por meio de networking e indicações.
• Entender o perfil e as necessidades de cada cliente para oferecer soluções.
• Manter-se atualizado sobre indicadores econômicos e novidades do setor.

Conhecimentos

Noções de mercado financeiro

Educação financeira

Relacionamento com clientes

Prospecção de clientes

Ferramentas

Ferramentas de CRM

Excel

Descrição da oferta de emprego

Cargo : Assessor de Investimentos - Associado

Área profissional : Administração Comercial / Vendas / Finanças

Carga-horária : Número de vagas : 10

• Prospecção de clientes : buscar ativamente novos investidores por meio de networking, indicações, eventos e contatos estratégicos.
• Relacionamento e atendimento personalizado : entender o perfil, os objetivos e as necessidades de cada cliente para oferecer soluções alinhadas.
• Educação financeira : orientar o cliente de forma clara, ajudando-o a entender riscos, produtos e estratégias.
• Acompanhamento de mercado : manter-se atualizado sobre indicadores econômicos, ativos financeiros e novidades do setor.

Requisitos : Experiências e qualificações :

• Noções sólidas de mercado financeiro, economia e investimentos (renda fixa, variável, fundos, previdência, seguros, etc.)
• Conhecimentos em ferramentas de CRM e Excel.

Experiências Desejadas :

• Vivência anterior com vendas consultivas ou relacionamento com clientes de alta renda.
• Experiência em áreas comerciais, bancárias ou de investimentos.
• Histórico de prospecção ativa e gestão de carteira.
• Vivência com eventos e networking é um diferencial.

Assessor Investimento • São Paulo, SP, BR