ANL INVESTIMENTO I

Itaú; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está em busca de profissionais para realizar assessorias de investimentos de forma remota. O candidato ideal deve ter formação em Economia ou Finanças, conhecimento em produtos de investimento e certificações CPA-20 e CEA. A posição envolve atendimento a clientes internos e externos e atividades operacionais como aplicações e resgates. Oferece benefícios como vale refeição, convênio médico e incentivo a estudos.

Serviços

Vale Transporte

Vale Refeição

Convênio médico e odontológico

Seguro de Vida

Previdência privada

Gym Pass

Qualificações

• Certificação CPA - 20, CEA é necessária.
• Experiência em atendimento a clientes é valorizada.
• Competências em produtos de investimentos são desejadas.

Responsabilidades

• Realizar assessoria de investimentos de forma remota.
• Conduzir entendimento do perfil e objetivo do investidor.
• Atuar na parte operacional: realizar aplicações e resgates.

Conhecimentos

Familiaridade com cenário econômico

Habilidade comercial

Excel

Formação académica

Superior Completo - Economia ou Finanças

Ferramentas

Soluções de Investimentos

Descrição da oferta de emprego

Overview

Profissional realizará Assessorias de Investimentos de forma remota Telefone, Chat e WhatsApp aos clientes internos e externos (Itaú Personalité, Itaú Uniclass, Itaú Agência e Itaú Empresas). Dinâmica comercial receptiva, assessorando os clientes no entendimento em seu perfil / objetivo como investidor e através de embasamento técnico / cenário econômico, recomendar a melhor alocação de investimentos. Além de Assessoria aos clientes, também fará a parte operacional, como aplicações, resgates, dúvidas de produtos, entre outros.

Responsabilidades

• Realizar assessoria de investimentos de forma remota (telefone, chat e WhatsApp) a clientes internos e externos.
• Conduzir entendimento do perfil e objetivo do investidor e recomendar a melhor alocação de investimentos com embasamento técnico.
• Atuar na parte operacional: realizar aplicações, resgates, esclarecer dúvidas de produtos e demais atividades correlatas.

Perfil e qualificações

• Formação: Superior Completo - Economia ou Finanças.
• Experiência/Conhecimentos: familiaridade com cenário econômico, produtos de investimentos, habilidade comercial e vivência em atendimento a clientes.
• Certificação: CPA - 20, CEA.
• Competências técnicas: Excel (conhecimento exigido).

Competências Técnicas

SobreaWMS: Wealth Management and Services é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes. Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de Soluções de Investimentos, passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos, até a gestão de recursos próprios, pela nossa Asset, ou de terceiros, pelo Fund of Funds. Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas, clientes de altíssima renda pelo Private Bank, bem como Clientes Institucionais.

SobreoÍon: A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos: escritórios, on demand e corretora.

Escritórios: oferecem um atendimento exclusivo no mundo de investimentos, buscando transparência e relacionamento no contato. O cliente tem um especialista para chamar de seu.

On demand: atendimento de investimentos para os clientes do banco de varejo não encarteirados e que buscam uma assessoria humana de investimentos, com o objetivo de garantir a melhor assessoria e visão de carteira para o cliente em um atendimento.

Corretora: área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.

Benefícios

• Vale Transporte
• Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• PLR (Mediante resultados do banco)
• Previdência privada
• Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
• Licença maternidade estendida
• Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
• Incentivo a estudos
• Gym Pass
• Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião)
• + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo

O Itaú estimula candidaturas de pessoas com deficiência em todas as nossas posições, sendo assim, sinta-se à vontade para se candidatar em vagas sinalizadas como exclusivas ou não para pessoas com deficiência. Somos comprometidos com a inclusão e valorizamos a diversidade.

O Itaú irá utilizar os dados fornecidos para fins de processos seletivos, inclusive em bancos de vagas alocados em plataformas terceiras. Caso deseje solicitar oposição a este uso, ou exercer quaisquer um dos seus direitos, entre em contato através de nossos canais, disponíveis na Política de Privacidade de candidatos do Itaú Unibanco. Não há necessidade de aceitar, trata-se apenas de uma ciência.