Asesor Patrimonial - Gestión de Portafolios y Clientes

Concrédito; Villahermosa; On-site; MXN 480,000 - 720,000; Full time

Job summary

HSBC en Tabasco busca un Banquero patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. Se requiere comprensión de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

Responsabilidades: prospectar nuevos clientes, administrar carteras de 500–700 millones de pesos, realizar revisiones financieras y diseñar estrategias para incrementar AUM, TOI y rentabilidad,

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas; Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar cartera de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de activos bajo gestión (AUM), TOI, rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios.Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza y el servicio.

Skills

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Habilidades de negociación

Orientación comercial

Capacidad de análisis financiero

Identificación de oportunidades de Neg

Resolución de problemas

Planeación, organización y seguimiento

Trabajo colaborativo

Adaptabilidad y manejo de prioridades

Integridad y responsabilidad

Education

Licenciatura o Ingeniería, áreas económico-administrativas

Maestría (deseable)

AMIB Figura 3 vigente

Job description

HSBC en Tabasco busca un Banquero patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. Se requiere comprensión de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

Responsabilidades: prospectar nuevos clientes, administrar carteras de 500–700 millones de pesos, realizar revisiones financieras y diseñar estrategias para incrementar AUM, TOI y rentabilidad,