Asesor de Patrimonio y Gestión de Carteras

HSBC Holdings plc; Villahermosa; Presencial; MXN 420 000 - 900 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Vacaciones pagadas

Días para boda

Resumo da oferta

HSBC Holdings plc en Villahermosa busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención personalizada y orientada a resultados.

Se requiere experiencia en banca o patrimonio, certificado AMIB Figura 3 y habilidades en análisis financiero y negociación. Se valorará inglés intermedio y capacidad de trabajar en equipo para potenciar el crecimiento de la cartera y la satisfacción del cliente.

Qualificações

• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable).
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsabilidades

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de AUM, TOI, rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales.

Conhecimentos

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Trabajo en equipo

Crecimiento de cartera

Formação académica

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 (requerido)

Descrição da oferta de emprego

HSBC Holdings plc en Villahermosa busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención personalizada y orientada a resultados.

Se requiere experiencia en banca o patrimonio, certificado AMIB Figura 3 y habilidades en análisis financiero y negociación. Se valorará inglés intermedio y capacidad de trabajar en equipo para potenciar el crecimiento de la cartera y la satisfacción del cliente.