Ejecutivo Patrimonial: Gestión de Carteras y Clientes

HSBC Holdings plc

Región Centro

On-site

MXN 800,000 - 1,200,000

Full time

5 days ago

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Job summary

HSBC Holdings plc en México busca un profesional para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto exige comprensión de planificación financiera para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas que favorezcan el crecimiento del patrimonio del cliente.

Las responsabilidades incluyen atraer y administrar una cartera, revisar portafolios, proponer inversiones y mantener

Qualifications

Licenciatura o ingeniería en áreas económico-administrativas; maestría deseable.
Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
Experiencia en administración y desarrollo de portafolios patrimoniales.
Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
Inglés intermedio-avanzado deseable.

Responsibilities

Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados.
Atender profesional y personalmente a los clientes, orientando a resultados.
Prospectar y atraer nuevos clientes del segmento patrimonial.
Administrar una cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
Analizar situación y necesidades para recomendar soluciones adecuadas.
Mantener relaciones de largo plazo y crecimiento de AUM y TOI.