Banquero Patrimonial: Gestión de Patrimonios y Crecimiento

Hsbc Global Services Limited; Torreón; Vor Ort; MXN 900.000 - 1.500.000; Vollzeit

Zusammenfassung

HSBC Global Services Limited busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, con enfoque en planificación financiera y crecimiento sostenible del patrimonio.

Se requiere experiencia en banca patrimonial, certificación AMIB Figura 3 y capacidad de trabajar con equipos para ofrecer soluciones integrales. Se valorará inglés intermedio y disponibilidad para trabajar en el segmento mexicano.

Qualifikationen

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría recomendada.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o segmento patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente.
• Inglés intermedio-avanzado deseable.

Aufgaben

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM y TOI.
• Diseñar e implementar estrategias para diversificar portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y crecimiento de clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones.
• Trabajar en sinergia con pares y ejecutivos para ofrecer soluciones integrales.

Kenntnisse

Gestión de cartera

Relación con clientes

Ventas financieras

Planificación financiera

Análisis financiero

Negociación

Ausbildung

Licenciatura o Ingeniería

Maestría

AMIB Figura 3

Jobbeschreibung

HSBC Global Services Limited busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, con enfoque en planificación financiera y crecimiento sostenible del patrimonio.

Se requiere experiencia en banca patrimonial, certificación AMIB Figura 3 y capacidad de trabajar con equipos para ofrecer soluciones integrales. Se valorará inglés intermedio y disponibilidad para trabajar en el segmento mexicano.