Gestor Patrimonial Senior - Gestión de Portafolios

Hsbc Global Services Limited; Oaxaca de Juárez; On-site; MXN 800,000 - 1,200,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited en México busca un ejecutivo de banca patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio, brindando atención profesional y soluciones a medida que optimicen su patrimonio.

La posición exige experiencia en gestión de portafolios, capacidad analítica y orientación a resultados, con enfoque en retención de clientes y crecimiento de activos, cumpliendo la normativa. Se ofrece estabilidad y desarrollo dentro de HSBC.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable).
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios de clientes patrimoniales.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsibilities

• Atráer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.

Skills

Orientación al cliente

Análisis financiero

Negociación

Identificación de oportunidades

Education

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Job description

HSBC Global Services Limited en México busca un ejecutivo de banca patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio, brindando atención profesional y soluciones a medida que optimicen su patrimonio.

La posición exige experiencia en gestión de portafolios, capacidad analítica y orientación a resultados, con enfoque en retención de clientes y crecimiento de activos, cumpliendo la normativa. Se ofrece estabilidad y desarrollo dentro de HSBC.