Gestor Patrimonial Senior: Impulsa Portafolio y AUM

HSBC Holdings plc; Cancún; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacaciones pagadas

Cultura de bienestar

Job summary

HSBC Holdings plc en México, Cancún, busca un profesional para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional, personalizada y orientada a resultados.

La posición requiere experiencia en banca patrimonial, dominio de planeación financiera y capacidad para proponer soluciones idóneas, fortaleciendo la retención y crecimiento de la cartera y colaborando con equipos internos para ofrecer soluciones integrales.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsibilities

• Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional, personalizada y orientada a resultados.
• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, según perfil del cliente.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

Job description

HSBC Holdings plc en México, Cancún, busca un profesional para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional, personalizada y orientada a resultados.

La posición requiere experiencia en banca patrimonial, dominio de planeación financiera y capacidad para proponer soluciones idóneas, fortaleciendo la retención y crecimiento de la cartera y colaborando con equipos internos para ofrecer soluciones integrales.