Ejecutivo de Banca Patrimonial y Gestión de Portafolios

HSBC; Torreón; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales en Torreón, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto exige conocimiento de planificación financiera, captación y gestión de portafolios de clientes con objetivos de crecimiento sostenible.

Se valora experiencia en banca patrimonial y certificación AMIB, con habilidades de comunicación, negociación e análisis financiero para recomendar soluciones adecuadas y fortalecer la cartera.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios patrimoniales.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente.
• Inglés intermedio-avanzado: deseable.

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes patrimoniales.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones.
• Impulsar el crecimiento de la cartera (AUM, TOI, rentabilidad, diversificación).
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en confianza y calidad de servicio.
• Trabajar en sinergia con pares y ejecutivos para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener comunicación clara con clientes y equipos internos.
• Cumplir con lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta.

Skills

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Planeación y seguimiento

Trabajo en equipo

Education

Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas

Maestría (deseable)

Job description

HSBC Holdings plc busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales en Torreón, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto exige conocimiento de planificación financiera, captación y gestión de portafolios de clientes con objetivos de crecimiento sostenible.

Se valora experiencia en banca patrimonial y certificación AMIB, con habilidades de comunicación, negociación e análisis financiero para recomendar soluciones adecuadas y fortalecer la cartera.