Asesor Patrimonial Senior

HSBC Holdings plc; San Andrés Cholula; On-site; MXN 1,200,000 - 2,000,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc en México busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto requiere conocimiento de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

Deberás atraer nuevos clientes del segmento patrimonial, gestionar una cartera de 500–700 millones de pesos y impulsar el crecimiento de AUM, TOI y rentabilidad a través de soluciones financieras integrales.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente.
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y crecimiento de clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias.

Skills

Gestión de relaciones

Prospección de clientes

Banca patrimonial

Inversiones

Análisis financiero

Portafolios

Negociación

Education

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

AMIB Figura 3 vigente (requerido)

Job description

HSBC Holdings plc en México busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto requiere conocimiento de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

Deberás atraer nuevos clientes del segmento patrimonial, gestionar una cartera de 500–700 millones de pesos y impulsar el crecimiento de AUM, TOI y rentabilidad a través de soluciones financieras integrales.