Banquero Patrimonial: Gestión Integral de Portafolios

HSBC; Oaxaca de Juárez; Vor Ort; MXN 600.000 - 1.000.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Vacaciones pagadas

Días de boda

Bienestar y equilibrio laboral

Zusammenfassung

HSBC Holdings plc busca profesional de banca patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio. El rol implica entender planificación financiera, identificar necesidades y proponer soluciones para hacer crecer el patrimonio de los clientes y del segmento.

Se valorará experiencia en administración de portafolios, revisión financiera y crecimiento de AUM/TOI, trabajando en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales y mantener relaciones de confianza a

Qualifikationen

• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Aufgaben

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar condiciones, objetivos y necesidades de cada cliente para proponer soluciones.
• Impulsar crecimiento de AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias de diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión y productos financieros.
• Fortalecer retención y crecimiento de clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referidos.
• Mantener relaciones de largo plazo con clientes y HSBC.

Kenntnisse

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Gestión de cartera

Trabajo en equipo

Ausbildung

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 vigente

Jobbeschreibung

HSBC Holdings plc busca profesional de banca patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio. El rol implica entender planificación financiera, identificar necesidades y proponer soluciones para hacer crecer el patrimonio de los clientes y del segmento.

Se valorará experiencia en administración de portafolios, revisión financiera y crecimiento de AUM/TOI, trabajando en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales y mantener relaciones de confianza a