Gestor Patrimonial Senior - Carteras de Alto Valor

Iss Facility Services; Villahermosa; On-site; MXN 900,000 - 1,400,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacaciones pagadas

Job summary

HSBC en México requiere un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto demanda planificación financiera avanzada para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas.

Se valorará experiencia en banca patrimonial, certificación AMIB vigente y habilidad para trabajar con equipos y socios internos, con enfoque en crecimiento sostenible de patrimonio y cartera de clientes.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable)
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)
• Inglés intermedio-avanzado: (deseable)

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM), Ingresos totales de operación (TOI), Rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
• Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Skills

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Planeación y organización

Trabajo en equipo

Adaptabilidad

Integridad y ética

Education

Licenciatura/Ingeniería en áreas económico-administrativas

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 vigente

Inglés intermedio-avanzado (deseable)

Job description

HSBC en México requiere un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados. El puesto demanda planificación financiera avanzada para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas.

Se valorará experiencia en banca patrimonial, certificación AMIB vigente y habilidad para trabajar con equipos y socios internos, con enfoque en crecimiento sostenible de patrimonio y cartera de clientes.