Consulente Finanziario

Aspal - Agenzia Sarda Per Le Politiche Attive Del Lavoro; Trieste/Trst; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una agenzia assicurativa è alla ricerca di un Financial Advisor & Wealth Planner per supportare i clienti nella gestione del patrimonio e nella pianificazione finanziaria. Il candidato ideale avrà un diploma o laurea in economia, con conoscenze delle lingue e competenze informatiche. Si offrono opportunità di tirocinio e contratti con provvigioni competitive, in un ambiente tecnologicamente avanzato. Lavoro prevalentemente in sede a Cagliari.

Competenze

• Conoscenza della lingua inglese livello A2.
• Ottima capacità di navigazione internet.

Mansioni

• Costruire l'Asset Allocation ideale per il cliente.
• Valutare profili di rischio e obiettivi.
• Creare strategie finanziarie personalizzate.

Conoscenze

Analisi dei profili di rischio

Creazione portafogli personalizzati

Consulenza olistica

Problem solving

Lavoro di squadra

Formazione

Diploma e/o Laurea nel settore economico

Strumenti

Pacchetto Office

Sistemi di posta elettronica

Descrizione del lavoro

ASPAL ricerca, per azienda assicurativa, una figura come Financial Advisor & Wealth Planner - Consulente Finanziario.

Il profilo sarà inserito presso la sede direzionale di un hub assicurativo il compito principale sarà costruire l'Asset Allocation ideale attingendo alle Gestioni Separate più solide d'Europa: Allianz e ai fondi Unit Linked più performanti del mercato globale AGCS.

Nello specifico dovrà effettuare le seguenti attività:

• Analisi: Valutazione profilo di rischio e obiettivi (pensione, investimenti, liquidità aziendale).
• Strategia: Creazione portafogli personalizzati (Sicurezza vs Rendimento).
• Consulenza Olistica: Integrazione tra gestione finanziaria e protezione del patrimonio.

Requisiti fondamentali:

• Diploma e/o Laurea nel settore economico.
• Conoscenza lingua inglese livello A2.
• Ottima conoscenza: pacchetto office, navigazione internet, principali sistemi di posta elettronica.

Competenze:

• Dimestichezza con i principali sistemi informatici e software gestionali.
• Precisione, ordine e capacità organizzative.
• Capacità di gestire le priorità e rispettare le scadenze.

Altre competenze richieste:

• Capacità di problem solving e di lavorare in gruppo.

Tipologia contrattuale offerta:

• Si offre per i candidati esperti nel settore mandato con provvigioni \"top di gamma\", assenza di burocrazia, ambiente tecnologicamente avanzato.
• Per i candidati con poca esperienza nel settore inserimento mediante tirocinio (GOL o Regionale) della durata variabile di tre (tirocinio GOL) o sei mesi (tirocinio Regionale).
• Ulteriori modalità contrattuali saranno discusse a seguito del colloquio aziendale in base alla preparazione del/della candidato/a.

Sede di lavoro:

Cagliari

Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (L. 903/77 - D. Lgs 198/2006).

Le/i candidate/i sono invitate/i a leggere l'informativa Privacy sul sito ASPAL al seguente link: https://www.aspalsardegna.it/privacy/

Il titolare della candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

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