Remote Client Experience & CRM Concierge Specialist

Assetara Limited; Toulouse; On-site; EUR 38,000 - 54,000; Full time

Job summary

Assetara Limited recherche un Client Relationship & Support Specialist à distance pour Toulouse. Vous serez le point de contact principal des clients, assurant une assistance professionnelle et de premier ordre via l’espace Assetara.

Le rôle se concentre sur la communication client, l’administration CRM et le support; il n’implique pas de conseils financiers. Vous respecterez les règles de conformité, garantirez la confidentialité des données et ferez preuve d’une discipline de travail à

Qualifications

• Respect strict des directives opérationnelles, de sécurité et de conformité.
• Discipline de travail à distance professionnelle et gestion du temps.
• Engagement absolu envers la confidentialité et la protection des données.
• Interdictions strictes : Ne jamais fournir de conseils en investissement personnalisés ni manipuler de fonds de clients.

Responsibilities

• Communication client professionnelle et précise exclusivement au sein de l'espace de travail officiel Assetara.
• Support Concierge : appels clients planifiés, révision du contexte du portefeuille et assistance à la navigation dans le respect des règles de conformité.
• Gestion des files d'attente et SLA : Priorisation des fils de discussion et respect des délais.
• Administration CRM : Tenue précise et rapide des notes client dans le système.
• Escalade et Conformité : Identification immédiate et signalement des alertes selon les règles de l'entreprise.

Job description

Assetara Limited recherche un Client Relationship & Support Specialist à distance pour Toulouse. Vous serez le point de contact principal des clients, assurant une assistance professionnelle et de premier ordre via l’espace Assetara.

Le rôle se concentre sur la communication client, l’administration CRM et le support; il n’implique pas de conseils financiers. Vous respecterez les règles de conformité, garantirez la confidentialité des données et ferez preuve d’une discipline de travail à