Référent métier Assurance VIE H/F

Crédit Agricole Assurances; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en assurance basée à Lyon recherche un Référent pour rejoindre son équipe d'appui technique. Vous serez responsable du contrôle des actes de gestion, du soutien technique aux gestionnaires et de l'amélioration des process. Un Bac+3 et au moins 4 ans d'expérience en gestion de contrat d'assurance vie sont requis. Le poste offre une réelle opportunité de développement au sein d'une structure en pleine croissance.

Qualifications

• Au moins 4 ans d'expérience en gestion back office de contrat d'assurance vie.
• Expérience au sein d'un cabinet de courtage ou en tant que référent.
• Connaissances avancées en assurance vie et épargne retraite.

Responsabilités

• Contrôler et valider les actes de gestion complexes.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires.
• Identifier les compétences à développer pour les gestionnaires.

Connaissances

Sens du service client

Capacité à interagir facilement

Excellente communication écrite et orale

Adaptabilité

Rigueur

Organisation

Pédagogie

Formation

Bac+3 (assurance, juridique, gestion)

Outils

Pack Office (Excel, PowerPoint)

Description du poste

Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents.

A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux.

Responsabilités

• Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
• Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s’assurer de leur montée en compétences.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations.
• S’assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes.
• Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA.
• Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
• Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
• Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…)
• Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion…

Compétences métiers

• Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé
• Connaissance de l'Epargne Retraite : niveau Avancé
• Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé
• Connaissance du pack office (Excel, Power point…) : niveau Avancé

Compétences

• Avoir le sens du service client
• Interagir facilement avec les autres
• Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral
• Savoir s'adapter
• Faire preuve de rigueur
• Savoir s'organiser
• Faire preuve de pédagogie

Profil attendu

Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).

Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent.

Nous concernant

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.