Mandataire Indépendant - Conseil Patrimonial Haut Niveau

AP Experts en patrimoine; Blanquefort; À distance; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en patrimoine recherche un Mandataire Indépendant pour offrir un conseil patrimonial haut niveau. Vous aurez la responsabilité d’auditer la situation patrimoniale de vos clients et de définir des stratégies sur mesure. Le poste suggère une autonomie complète, avec un accompagnement direct par le fondateur et des leads qualifiés. Ce statut est 100% indépendant avec des commissions sur les ventes.

Prestations

Accès à des habilitations professionnelles

Formation structurée

Bureaux disponibles à Bordeaux

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine, immobilier, assurance ou banque.
• Connaissance des produits patrimoniaux, fiscales et de placements.
• Capacité à gérer une activité de manière autonome.

Responsabilités

• Auditer la situation patrimoniale du client.
• Construire une stratégie patrimoniale sur mesure.
• Piloter la mise en place des solutions pour le client.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Intégrité

Commercial

Éthique

Rigueur

Description du poste

Rejoignez AP Experts en Patrimoine en tant que Mandataire Indépendant – Conseil Patrimonial Haut Niveau.

Chez AP Experts, nous construisons un réseau d’indépendants rigoureux, ambitieux et alignés, capables d’accompagner leurs clients avec exigence, autonomie et éthique.

Vous êtes déjà en activité ou prêt à entreprendre, avec une vraie posture de conseil et une volonté de structurer durablement votre activité ?

Ce poste vous offre un cadre clair : accompagnement direct par le fondateur, accès à tous les outils du cabinet, et liberté de piloter votre portefeuille dans une logique d’excellence.

Vos missions

Vos responsabilités principales :

• Auditer en profondeur la situation patrimoniale du client et identifier ses objectifs clés (fiscaux, familiaux, économiques).
• Construire et présenter une stratégie patrimoniale sur mesure, claire et argumentée, mobilisant plusieurs leviers : immobilier, assurance, placement, transmission.
• Piloter la mise en place des solutions avec rigueur et accompagner le client dans la durée.
• Respecter les standards du cabinet : conformité, éthique, qualité de livrables, réactivité (<48h).
• Gérer votre activité en totale autonomie, dans un cadre structuré, sans subordination.

Vos compétences

Profil recherché :

• Expérience dans au moins un de ces domaines : gestion de patrimoine, immobilier, assurance ou banque.
• Connaissance des produits patrimoniaux (fiscalité, assurance-vie, PER, SCPI, immobilier locatif, transmission).
• Capacité à gérer une activité de manière autonome, sans management descendant.
• Fibre commerciale et/ou technique, avec une vraie posture de conseil.
• Excellente rigueur, réactivité < 48h, clarté de communication.
• Intégrité et honnêteté intellectuelle dans la relation client.
• Statut indépendant requis (auto-entrepreneur ou société).

Avantages

Ce que nous offrons :

• Un statut 100 % indépendant, sans fixe, 100 % à la commission.
• Accès à l’ensemble des habilitations du cabinet (carte T, CIF, courtage, etc.).
• Une vidéothèque de formation structurée pour un onboarding clair et progressif.
• Des sous-codes personnalisés pour exercer en toute autonomie.
• Un accompagnement direct par le fondateur, pas par un middle manager.
• Des leads qualifiés, en complément de votre prospection.
• Des bureaux disponibles à Bordeaux + team buildings réguliers.

Notre processus est simple, rigoureux et rapide :

1. Formulaire de candidature à compléter
2. Vidéo de présentation (posture & motivation)
3. Échange avec le fondateur et présentation du modèle
4. Évaluation de votre posture + mise en situation concrète

Ce poste s’adresse à des professionnels qui veulent s’engager pleinement dans une activité indépendante, exigeante et durable.

Si vous vous reconnaissez dans cette approche, nous serons ravis d’étudier votre candidature.