Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F (CDI)

LHH; Lille; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Expert indépendant en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs solutions de protection sociale et patrimoniale. Le candidat idéal aura une solide expérience dans le secteur bancaire ou de l'assurance, avec des compétences en gestion de patrimoine et assurance vie. Ce poste exige une grande autonomie et une capacité à développer son propre portefeuille client grâce à une forte prospection. Une posture de conseil est essentielle pour assurer la satisfaction des clients dans cette dynamique de développement.

Qualifications

• Expérience solide dans le secteur bancaire ou de l'assurance.
• Réseau de prescripteurs ou contacts personnels pour développer un portefeuille client.
• Capacité à réaliser des audits et concevoir des stratégies de gestion patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un réseau et prospecter activement pour de nouveaux clients.
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure aux clients.
• Réaliser des audits patrimoniaux détaillés.
• Assurer une veille réglementaire et fiscale.
• Gérer son activité de manière autonome.

Connaissances

Connaissances en gestion de patrimoine

Compétences en assurance vie

Capacités de prospection

Autonomie

Esprit d'entreprise

Description du poste

LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable.

Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle.

Grâce à plus de 50 ans d’expertise, 12 000 spécialistes dans 60 pays et 1 000 consultants en France, nous apportons une approche alliant innovation, pragmatisme et attention à l’humain, pour des résultats mesurables.

Nos expertises recrutement :

• Intérim spécialisé
• Recrutement CDI
• Management de transition
• RPO
• Executive search

LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un :

Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H / F

Notre client est un leader mondial dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s’est imposé comme un acteur majeur, offrant des solutions variées en matière d’assurance, de gestion de risques et de patrimoine à l’échelle internationale. En France, notre client est un partenaire de confiance pour des millions de clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

La branche assurance de personnes se distingue par une expertise solide en protection sociale et patrimoniale. Elle propose une gamme complète de produits, incluant l’assurance vie, la prévoyance, la retraite et l’épargne. Ces solutions visent à aider les clients à préparer l’avenir, protéger leurs proches, et optimiser la transmission de leur patrimoine. Notre client répond aux besoins variés de ses clients en offrant des solutions personnalisées, qu’il s’agisse d’investissements à long terme ou de produits d’épargne avec des avantages fiscaux, comme l’assurance vie ou le Plan Épargne Retraite (PER).

En tant qu'Indépendant Expert en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

• Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez également des relations durables avec vos clients pour les fidéliser et maximiser leur satisfaction.
• Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
• Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d’optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d’investissement des clients.
• Veille réglementaire et fiscale : Suivre l’évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
• Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.

Nous recherchons un candidat issu du secteur bancaire ou de l'assurance, disposant de solides connaissances en gestion de patrimoine, assurance vie, prévoyance et immobilier. Le candidat idéal devra être en mesure de se positionner rapidement sur le poste en apportant un réseau de prescripteurs ou de contacts personnels pour constituer une base de portefeuille client.

Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante. Il devra être à l’aise dans le développement de son réseau, avec une forte capacité à prospecter et à chasser de nouveaux clients.

Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux. Nous recherchons une personne passionnée, prête à s’investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.