Conseiller spécialisé en patrimoine

La Poste; Montigny-le-Bretonneux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire française à Montigny-le-Bretonneux recherche un conseiller patrimonial pour développer une relation durable avec ses clients en réalisant des bilans patrimoniaux et en instruisant des dossiers de crédits immobiliers. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac +3 et une expérience dans le conseil. Offrant des avantages attractifs y compris une rémunération intéressante et des congés généreux, cette position est ouverte à tous les parcours.

Prestations

Rémunération attractive

Offre sociale riche

Plan d'épargne groupe

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Qualifications

• Expérience idéale dans le conseil patrimonial.
• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et des projets d'investissement.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner les clients dans les problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Conseil patrimonial

Relation client

Sens du service

Formation

Diplôme Bac +3 en banque, assurance ou commerce

Description du poste

New 23 janvier Yvelines, Montigny-le-Bretonneux CDI

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Vous partagez nos convictions et souhaitez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers

Qualifications

• Expérience idéale dans le conseil patrimonial
• Diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commerce
• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients
• Sens du service et professionnalisme

Avantages

• Rémunération attractive et intéressement, valorisation de votre formation et expérience
• Offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture)
• Plan d'épargne groupe, contrat groupe santé et prévoyance
• Jusqu'à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances

Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous avez un parcours atypique ? Nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.