Conseiller Patrimonial Expert – Développez votre clientèle

Abeille Assurances; Lille; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Mobilité interne

Job summary

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille clients à Dunkerque. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI tout en assurant un service de proximité et multicanal.

Vous devrez maîtriser les dispositifs fiscaux et financiers et travailler en autonomie dans un cadre dynamique, avec mobilité interne et progression possible au sein du groupe Abeille Assurances.

Qualifications

• Master 2 en Gestion du patrimoine ou diplôme équivalent.
• Expérience minimum 5 ans en commercialisation en gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute et orienté relation client.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients et prospecter dans l'agence.
• Conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme selon une offre Epargne/Retraite/Capi/SCPI.
• Analyser la situation patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.

Skills

Gestion du patrimoine

Conseil client

Développement portefeuille

Analyse financière

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Tools

CRM

Outils patrimoniaux

Job description

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille clients à Dunkerque. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI tout en assurant un service de proximité et multicanal.

Vous devrez maîtriser les dispositifs fiscaux et financiers et travailler en autonomie dans un cadre dynamique, avec mobilité interne et progression possible au sein du groupe Abeille Assurances.