Conseiller Patrimonial expert - F/H (Dunkerque) - CDI

Abeille Assurances; Lille; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Mobilité interne

Job summary

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille clients à Dunkerque. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI tout en assurant un service de proximité et multicanal.

Vous devrez maîtriser les dispositifs fiscaux et financiers et travailler en autonomie dans un cadre dynamique, avec mobilité interne et progression possible au sein du groupe Abeille Assurances.

Qualifications

• Master 2 en Gestion du patrimoine ou diplôme équivalent.
• Expérience minimum 5 ans en commercialisation en gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute et orienté relation client.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients et prospecter dans l'agence.
• Conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme selon une offre Epargne/Retraite/Capi/SCPI.
• Analyser la situation patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.

Skills

Gestion du patrimoine

Conseil client

Développement portefeuille

Analyse financière

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Tools

CRM

Outils patrimoniaux

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance. Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille. Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Dunkerque, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition ! En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma. Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée, Conquérir de nouveaux clients Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.

Vos missions :

Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille, Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils, Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

• Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine - Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client - Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation

Compagnie majeure de l'assurance en France forte de 170 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Elle propose une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français avec près de 1000 agents généraux, 110 conseillers (Albéa Patrimoine), 550 experts patrimoniaux (Union Financière de France et VIP Conseils) ainsi que 1630 courtiers. Elle est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communities : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.