Conseiller Patrimonial — Développement & Excellence

Abeille Assurances; Colombes; In loco; EUR 70.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Abeille Assurances recrute au sein d’Albéa Patrimoine un manager commercial patrimonial en Île-de-France. Sous la supervision du Directeur régional, vous développerez et fidéliserez un portefeuille haut de gamme, en proposant des solutions d’épargne, de retraite et de capitalisation, et en renforçant les synergies avec les experts patrimoniaux et les outils digitaux.

Vous identifierez les besoins des clients, conduirez des rendez-vous et contribuerez à la croissance du groupe Abeille

Competenze

• Diplôme Bac+5 ou expérience équivalente en gestion de patrimoine.
• Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil.
• Première expérience auprès d’une clientèle exigeante.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers.
• Certification CIF et AMF appréciée.

Mansioni

• Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme.
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (Épargne, Retraite, Capitalisation, SCPI…).
• Conquérir de nouveaux clients et renforcer la satisfaction des clients existants.
• Travailler en synergie avec nos experts patrimoniaux et nos outils digitaux.

Conoscenze

Relationnel

Conseil client

Prospection commerciale

Connaissance fiscalité

Connaissance marchés financiers

Formazione

Master 2 Gestion de Patrimoine / Droit / Économie / Finance / Assurances / Banque

Descrizione del lavoro

Abeille Assurances recrute au sein d’Albéa Patrimoine un manager commercial patrimonial en Île-de-France. Sous la supervision du Directeur régional, vous développerez et fidéliserez un portefeuille haut de gamme, en proposant des solutions d’épargne, de retraite et de capitalisation, et en renforçant les synergies avec les experts patrimoniaux et les outils digitaux.

Vous identifierez les besoins des clients, conduirez des rendez-vous et contribuerez à la croissance du groupe Abeille