Conseiller Patrimonial Expert – Développement Clientèle

Abeille Assurances; Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Mobilité interne

Job summary

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme à Paris Opéra. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI, et contribuerez activement à la croissance du cabinet.

Profil: Master 2 en gestion du patrimoine ou équivalent, 5 ans d'expérience commerciale en gestion de patrimoine, autonomie et sens du travail en équipe. Mobilité interne encouragée au sein du groupe.

Qualifications

• Relation clientèle et commerciale dans la gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux avec une écoute client.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer les stratégies d'investissements adaptées.
• Renseigner les données clients dans nos outils après découverte.
• Développer le portefeuille par conquête de nouveaux clients.

Skills

Relation clientèle

Commercial

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Fiscalité et finance

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque/Assurance

Job description

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme à Paris Opéra. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI, et contribuerez activement à la croissance du cabinet.

Profil: Master 2 en gestion du patrimoine ou équivalent, 5 ans d'expérience commerciale en gestion de patrimoine, autonomie et sens du travail en équipe. Mobilité interne encouragée au sein du groupe.