Conseiller Patrimonial expert - F/H (Dunkerque) - CDI

Abeille Assurances; Dunkerque; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en patrimoine pour son agence de Dunkerque afin de développer un portefeuille clients et proposer des gammes d’épargne, retraite, et patrimoines.

Vous identifierez les besoins des clients, réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions adaptées en lien avec les outils de l’agence. Vous évoluerez dans un cadre dynamique, au sein d'une équipe de conseillers CIF certifiés et expérimentés.

Qualifications

• Jeune diplômé(e) d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine.
• Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Une bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une aisance dans la relation client.
• Le travail d'équipe est une source de motivation.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Skills

Relation client haut de gamme

Conseil en patrimoine

Prospection commerciale

Analyse patrimoniale

Montage de dossiers

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Tools

CRM

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Dunkerque, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine

• Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers.

Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client

• Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation