Conseiller Patrimonial Expert – Développement Clientèle

Albea Patrimoine; Versailles; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, filiale du groupe Abeille Assurances, recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine à Versailles. Vous développerez un portefeuille clients et proposerez des offres d’épargne, retraite et capitaux adaptés à chaque situation.

Rattaché(e) au Directeur régional, vous prospecterez, conseillerez et fidéliserez une clientèle haut de gamme, en vous appuyant sur des outils professionnels et une connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.

Qualifications

• Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent; alternance/expérience en finance/banque.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissement en fonction de l'analyse patrimoniale du client.
• Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients et prospects.

Skills

Relation client

Commercialisation

Autonomie

Ecoute client

Education

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Tools

Outils patrimoniaux

Job description

Albéa Patrimoine, filiale du groupe Abeille Assurances, recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine à Versailles. Vous développerez un portefeuille clients et proposerez des offres d’épargne, retraite et capitaux adaptés à chaque situation.

Rattaché(e) au Directeur régional, vous prospecterez, conseillerez et fidéliserez une clientèle haut de gamme, en vous appuyant sur des outils professionnels et une connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.