Conseiller Patrimonial Expert Dunkerque - CDI H/F

Dunkerque-Emplois; Dunkerque; On-site; EUR 40,000 - 56,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, cabinet de courtage en gestion de patrimoine, recrute à Dunkerque pour développer un portefeuille de clients et proposer des offres d'épargne, retraite et patrimoine. Le candidat devra être autonome et rigoureux, avec une expérience significative en relations clients et une connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.

Intégrer une équipe de conseillers CIF et participer à la croissance de l'agence locale dans un cadre dynamique et exigeant.

Qualifications

• Formation Master 2 en Gestion du patrimoine et expériences associées requises.
• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine avec volet commercial.
• Bon contact client et sens du service, expérience relationnelle pré requise.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers pertinents.

Responsibilities

• Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence Dunkerque.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects grâce à une approche patrimoniale adaptée.
• Conseiller et proposer des offres épargne, retraite,-capitaux et SCPI.
• Travailler en équipe et partager l'expertise pour soutenir la croissance.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Écoute client

Education

Master 2 Gestion du Patrimoine

Licence Banque/Assurance

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu'une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l'Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l'assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.Boostez votre carrièreen rejoignant l'une de nos agences à Dunkerque, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!
En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerezrelations commerciales,travaild'équipeetexpertisepour dynamiser notre croissance.Missionset objectifs:Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,Conquérir de nouveaux clientsFidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,Vos missions :Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;Profil / Expériences :JeuneDiplôméd'unMaster2enGestiondupatrimoine,BanqueouAssurancesréaliséenalternanceoudiplôméd'unelicencebanqueouassuranceavecuneexpériencedeminimum5ansaveccommercialisationengestiondepatrimoine- Unepremièreexpérienceenrelationclientèleetcommerciale.- Unebonnemaitrisedesdifférentsdispositifsfiscauxetfinanciers.Autonomeetrigoureux,àl'écouteavecunebonneaisancedanslarelationclient- Letravaild'équipeestpourvousunesourcedemotivation