Conseiller Patrimonial Expert – Portefeuille Gagnant

Abeille Assurances; Lille; On-site; EUR 48,000 - 68,000; Full time

Job summary

Agence Abeille Assurances à Lille recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille clients haut de gamme, conseiller sur l’épargne, la retraite et les placements.

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous participerez à la croissance de l’agence en apportant expertise et service personnalisé tout en garantissant la conformité et la qualité de conseil.

Qualifications

• Jeune diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine
• Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients

Skills

Développement commercial

Relation client

Gestion du patrimoine

Education

Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances

Job description

Agence Abeille Assurances à Lille recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille clients haut de gamme, conseiller sur l’épargne, la retraite et les placements.

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous participerez à la croissance de l’agence en apportant expertise et service personnalisé tout en garantissant la conformité et la qualité de conseil.