Conseiller Patrimonial expert - F/H (Dunkerque) - CDI

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Lille; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un conseiller patrimonial pour ses agences, notamment à Dunkerque, afin de développer le portefeuille clients et d'accompagner les clients dans leurs projets d’épargne, retraite et transmission.

Vous serez rattaché à une équipe dynamique et suivrez des formations CIF, en apportant votre expertise et votre sens du service.

Qualifications

• Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine obtenu ou en cours.
• Première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute et avec une bonne aisance relationnelle.
• Travail d'équipe comme motivation principale.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients de l'agence et identifier les potentiels.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer les stratégies d'investissements adaptées après analyse patrimoniale.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans les outils.
• Communiquer et coordonner avec l'équipe pour optimiser les offres d'épargne et de gestion.

Skills

Relation commerciale

Travail d'équipe

Expertise patrimoniale

Conseil financier

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque/Assurance (alternance)

Job description

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière

en rejoignant l'une de nos agences à Dunkerque, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerezrelations commerciales,travail d'équipeetexpertisepour dynamiser notre croissance.

Missionset objectifs:

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

JeuneDiplôméd'unMaster2enGestiondupatrimoine,BanqueouAssurancesréaliséenalternanceoudiplôméd'unelicencebanqueouassuranceavecune expériencedeminimum5ansaveccommercialisationengestiondepatrimoine

- Unepremièreexpérienceenrelationclientèleetcommerciale.

- Unebonnemaitrisedesdifférentsdispositifsfiscauxetfinanciers.

Autonomeetrigoureux,àl'écouteavecunebonneaisancedanslarelationclient

- Letravaild'équipeestpourvousunesourcedemotivation