Conseiller Patrimonial Expert – Développement de Clients

Dunkerque-Emplois; Dunkerque; On-site; EUR 40,000 - 56,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, cabinet de courtage en gestion de patrimoine, recrute à Dunkerque pour développer un portefeuille de clients et proposer des offres d'épargne, retraite et patrimoine. Le candidat devra être autonome et rigoureux, avec une expérience significative en relations clients et une connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.

Intégrer une équipe de conseillers CIF et participer à la croissance de l'agence locale dans un cadre dynamique et exigeant.

Qualifications

• Formation Master 2 en Gestion du patrimoine et expériences associées requises.
• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine avec volet commercial.
• Bon contact client et sens du service, expérience relationnelle pré requise.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers pertinents.

Responsibilities

• Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence Dunkerque.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects grâce à une approche patrimoniale adaptée.
• Conseiller et proposer des offres épargne, retraite,-capitaux et SCPI.
• Travailler en équipe et partager l'expertise pour soutenir la croissance.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Écoute client

Education

Master 2 Gestion du Patrimoine

Licence Banque/Assurance

Job description

Albéa Patrimoine, cabinet de courtage en gestion de patrimoine, recrute à Dunkerque pour développer un portefeuille de clients et proposer des offres d'épargne, retraite et patrimoine. Le candidat devra être autonome et rigoureux, avec une expérience significative en relations clients et une connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.

Intégrer une équipe de conseillers CIF et participer à la croissance de l'agence locale dans un cadre dynamique et exigeant.