Conseiller Patrimonial Expert – Croissance & Clients Premium

Abeille Assurances; Dunkerque; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en patrimoine pour son agence de Dunkerque afin de développer un portefeuille clients et proposer des gammes d’épargne, retraite, et patrimoines.

Vous identifierez les besoins des clients, réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions adaptées en lien avec les outils de l’agence. Vous évoluerez dans un cadre dynamique, au sein d'une équipe de conseillers CIF certifiés et expérimentés.

Qualifications

• Jeune diplômé(e) d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine.
• Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Une bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une aisance dans la relation client.
• Le travail d'équipe est une source de motivation.

Responsibilities

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Skills

Relation client haut de gamme

Conseil en patrimoine

Prospection commerciale

Analyse patrimoniale

Montage de dossiers

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Tools

CRM

Job description

Albéa Patrimoine recherche un conseiller en patrimoine pour son agence de Dunkerque afin de développer un portefeuille clients et proposer des gammes d’épargne, retraite, et patrimoines.

Vous identifierez les besoins des clients, réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions adaptées en lien avec les outils de l’agence. Vous évoluerez dans un cadre dynamique, au sein d'une équipe de conseillers CIF certifiés et expérimentés.