Conseiller Patrimonial Expert – Développement Clientèle

Abeille Assurances; Dunkerque; On-site; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Job summary

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert pour Dunkerque, chargé de développer un portefeuille clients et d’apporter des conseils patrimoniaux personnalisés. Vous accompagnerez des clients haut de gamme dans les domaines d’épargne, retraite et investissement, tout en travaillant avec les outils internes pour optimiser les accompagnements.

Vous serez intégré à une équipe régionale et reporterez au Directeur de zone, avec des perspectives de progression et de formation continue

Qualifications

• Diplômé ou en cours de master en gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Expérience en relation clientèle et commerciale est appréciée.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonomie et rigueur, travail d'équipe exigé.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clients à Dunkerque.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects patrimoniaux.
• Conseiller sur épargne, retraite, Capi et SCPI.
• Travailler en synergie avec l'équipe et le Directeur régional.

Skills

Relation client

Vente/Commercial

Analyse patrimoniale

Conseil financier

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque ou Assurance

Job description

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert pour Dunkerque, chargé de développer un portefeuille clients et d’apporter des conseils patrimoniaux personnalisés. Vous accompagnerez des clients haut de gamme dans les domaines d’épargne, retraite et investissement, tout en travaillant avec les outils internes pour optimiser les accompagnements.

Vous serez intégré à une équipe régionale et reporterez au Directeur de zone, avec des perspectives de progression et de formation continue