Conseiller Patrimonial Expert, Développement Clientèle

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, agence parisienne, recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme. Vous proposerez des solutions d’épargne et de retraite, et accompagnerez les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous travaillez au sein d’une équipe expérimentée, en lien avec les agences du groupe Abeille Assurances et Aéma, et vous contribuerez à la croissance de l’offre CFA et CIF en région parisienne.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et vente de produits financiers.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Première expérience relation client et commerciale requise.
• Autonomie et rigueur, sens de l'écoute et du service client.
• Esprit d'équipe et motivation commerciale.

Responsibilities

• Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence Paris Opéra.
• Conseiller et proposer des solutions d'épargne, retraite, capi et SCPI.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects grâce à une démarche patrimoniale.
• Renseigner systématiquement les données clients dans les outils internes.
• Analyser la situation patrimoniale et recommander des stratégies adaptées.

Skills

Relation client

Prospection

Conseil financier

Travail d'équipe

Autonomie

Rigueur

Education

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque/assurance

Job description

Albéa Patrimoine, agence parisienne, recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme. Vous proposerez des solutions d’épargne et de retraite, et accompagnerez les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous travaillez au sein d’une équipe expérimentée, en lien avec les agences du groupe Abeille Assurances et Aéma, et vous contribuerez à la croissance de l’offre CFA et CIF en région parisienne.