Conseiller Patrimonial expert - F/H (Dunkerque) - CDI

Abeille Assurances; Dunkerque; On-site; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Job summary

Abeille Assurances recherche un Conseiller Patrimonial expert pour Dunkerque, chargé de développer un portefeuille clients et d’apporter des conseils patrimoniaux personnalisés. Vous accompagnerez des clients haut de gamme dans les domaines d’épargne, retraite et investissement, tout en travaillant avec les outils internes pour optimiser les accompagnements.

Vous serez intégré à une équipe régionale et reporterez au Directeur de zone, avec des perspectives de progression et de formation continue

Qualifications

• Diplômé ou en cours de master en gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Expérience en relation clientèle et commerciale est appréciée.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonomie et rigueur, travail d'équipe exigé.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clients à Dunkerque.
• Conquérir de nouveaux clients et prospects patrimoniaux.
• Conseiller sur épargne, retraite, Capi et SCPI.
• Travailler en synergie avec l'équipe et le Directeur régional.

Skills

Relation client

Vente/Commercial

Analyse patrimoniale

Conseil financier

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque ou Assurance

Job description

## Conseiller Patrimonial expert - F/H (Dunkerque) - CDIPostuler: France - Dunkerque AP: Plein temps: Offre publiée hier: R-126423Depuis plus de 35 ans **Albéa Patrimoine**, **propose une offre Afer** **répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission**.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne **Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie**, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), **dont 110 Conseillers patrimoniaux** répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.**Boostez votre carrière** en rejoignant l'une de nos agences à Dunkerque, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition ! En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez **relations commerciales, travail d'équipe et expertise** pour dynamiser notre croissance. **Missions et objectifs :** Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales. Vos objectifs :* Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,* Conquérir de nouveaux clients* Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, Vos missions :* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ; **Profil / Expériences :**Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réaliséen alternance**ou** diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine- Une première expérience en relation clientèle et commerciale.- Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers. Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client- Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation