Conseiller Patrimonial - Développement Clientèle

Abeille assurances; Bois-Colombes; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurances à Bois-Colombes recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour développer un portefeuille de clients et leur fournir des conseils financiers. Le candidat idéal possède un diplôme en gestion du patrimoine et une première expérience de conseil. La société valorise la diversité et offre un environnement inclusif pour ses collaborateurs, favorisant la mobilité interne et le développement de carrière.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalence.
• Première expérience en conseil pour clientèle exigeante.
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients et prospects.
• Développer le portefeuille clients de l'agence.
• Conseiller et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer des stratégies d'investissements.

Connaissances

Gestion du Patrimoine

Relation clientèle

Analyse des investissements

Dynamisme

Adaptabilité

Formation

Diplôme en Gestion du Patrimoine

Description du poste

Une entreprise d'assurances à Bois-Colombes recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour développer un portefeuille de clients et leur fournir des conseils financiers. Le candidat idéal possède un diplôme en gestion du patrimoine et une première expérience de conseil. La société valorise la diversité et offre un environnement inclusif pour ses collaborateurs, favorisant la mobilité interne et le développement de carrière.